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経営会議
- 日時
- 2026/07/14 18:05:30
- 最終更新
- 2026/07/14 18:05:34
- 送信者
- Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） <toshi-haru-.yamamoto@accrete-inc.com>
- 宛先
- Takase Masanao (高瀬 真尚) <masanao.takase@accrete-inc.com>; Tanaka Yusei（田中 優成） <tanaka@accrete-inc.com>; Kabumoto Koji（株本 幸二） <koji.kabumoto@accrete-inc.com>; Iijima Takao (飯島 敬生) <takao.iijima@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; 畑野 裕亮 (FG) <hatano_yusuke@fourglobe.co.jp>; Chin Yeuyao （陳 宇耀） <yeuyao.chin@accrete-inc.com>; Hatano Yusuke（畑野 裕亮） <hatano_yusuke@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:383b31c6c29e42d3847e30e9252fbd7a@thread.v2
- Message ID
- 1784019930676
- 親Message ID
- カストディアン
- koji.kabumoto@accrete-inc.com; shiho.sakaue@accrete-inc.com; yeuyao.chin@accrete-inc.com
- 取込元
- koji.kabumoto@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #4378
添付・共有ファイル
本文
以下、ストライク社からのM＆A案件です。
いつも大変お世話になっております。
株式会社ストライクの田島です。
本日は、弊社が受託しております譲渡案件につきまして、貴社のご関心をお伺いしたく、「ノンネームシート」のご送付でご連絡いたしました。
本件は、中央省庁をはじめとする官公庁の厳格な基準をクリアした「ハイエンド向け動画管理・配信システム」を展開する企業の株式譲渡案件です。
現在、投資ファンドが対象会社株式を100%保有しており、今回が同ファンドからのExit（全持分譲渡）案件となります。
高い参入障壁を持つ官公庁領域を中核に据えており、貴社の公共セクターへの事業拡大や、高水準なセキュリティ技術の獲得において、極めて強力なシナジーが見込めます。
【対象企業ハイライト】
・所在地：東京都
・事業内容：自社開発の動画管理・配信システムを中心とするソフトウェアパッケージの販売およびクラウドサービスの提供。中央省庁等の官公庁や大手エンタープライズを主要顧客としています。
・スキーム：株式譲渡（100％／投資ファンドからのExit案件）
・譲渡希望金額：8億円
・業績：直近3期平均の営業利益が1億円超（直近5期平均の調整後EBITDAは約1.9億円）。
【本件の魅力と想定される強力なシナジー】
本件の最大の魅力は、他社には容易に追随できない「官公庁基準を満たす高いセキュリティ品質」と、それによって築き上げられた「長期安定的な高収益基盤」です。
① 官公庁・政府機関の厳格なセキュリティ要件をクリアする自社開発技術の獲得：
対象会社は、コスト重視のマルチテナント方式ではなく、シングルテナント方式の自社プロダクトを展開することで、極めて高品質を求める官公庁から多数の採用を獲得しております。接続不良や遅延が大きなトラブルとなる動画配信市場において、対象会社起因の不具合発生実績がないという圧倒的な安定感は、貴社が公共領域へ深く入り込むための強力な武器となります。
② 2030年まで確定済みの官公庁案件と、国家予算増額を背景とした更なるアップサイド：
既に政府系機関の情報通信基盤における重要拠点映像のリアルタイム共有環境構築に参画しており、2030年までの保守運用を受注済みです。さらに、政府のインフラ・セキュリティ整備計画に伴う公共予算の増額が追い風となっており、次回のシステム更新時には請負金額が大きく拡大するポテンシャルも秘めております。
③ 官公庁を基盤とする「3期平均営業利益1億円超」のストック型高収益モデルとクリアな譲渡スキーム：
官公庁や優良企業向けのオンプレミス保守費用やクラウド月額利用料による強固なストック売上が、高収益を支える盤石な基盤となっております。すでに数年先までのシステム更新案件等が確定しており、安定したキャッシュフローが見込まれます。また、投資ファンドからの100％株式譲渡（Exit）案件（譲渡希望金額8億円）であるため株主関係が完全に整理されており、M&A実行後のスムーズなPMIと確実な投資回収が期待できる優良案件です。
【ご検討にあたってのお願い】
詳細につきましては、添付の「ノンネームシート」をご高覧いただけますと幸いです。
本件について少しでもご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご一報頂戴できればと存じます。
ご多忙の折に恐縮ですが、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
元のHTML
<p>以下、ストライク社からのM＆A案件です。<br>
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いつも大変お世話になっております。<br>
株式会社ストライクの田島です。<br>
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本日は、弊社が受託しております譲渡案件につきまして、貴社のご関心をお伺いしたく、「ノンネームシート」のご送付でご連絡いたしました。<br>
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本件は、中央省庁をはじめとする官公庁の厳格な基準をクリアした「ハイエンド向け動画管理・配信システム」を展開する企業の株式譲渡案件です。<br>
現在、投資ファンドが対象会社株式を100%保有しており、今回が同ファンドからのExit（全持分譲渡）案件となります。<br>
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高い参入障壁を持つ官公庁領域を中核に据えており、貴社の公共セクターへの事業拡大や、高水準なセキュリティ技術の獲得において、極めて強力なシナジーが見込めます。<br>
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【対象企業ハイライト】<br>
・所在地：東京都<br>
・事業内容：自社開発の動画管理・配信システムを中心とするソフトウェアパッケージの販売およびクラウドサービスの提供。中央省庁等の官公庁や大手エンタープライズを主要顧客としています。<br>
・スキーム：株式譲渡（100％／投資ファンドからのExit案件）<br>
・譲渡希望金額：8億円<br>
・業績：直近3期平均の営業利益が1億円超（直近5期平均の調整後EBITDAは約1.9億円）。<br>
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【本件の魅力と想定される強力なシナジー】<br>
本件の最大の魅力は、他社には容易に追随できない「官公庁基準を満たす高いセキュリティ品質」と、それによって築き上げられた「長期安定的な高収益基盤」です。<br>
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① 官公庁・政府機関の厳格なセキュリティ要件をクリアする自社開発技術の獲得：<br>
対象会社は、コスト重視のマルチテナント方式ではなく、シングルテナント方式の自社プロダクトを展開することで、極めて高品質を求める官公庁から多数の採用を獲得しております。接続不良や遅延が大きなトラブルとなる動画配信市場において、対象会社起因の不具合発生実績がないという圧倒的な安定感は、貴社が公共領域へ深く入り込むための強力な武器となります。<br>
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② 2030年まで確定済みの官公庁案件と、国家予算増額を背景とした更なるアップサイド：<br>
既に政府系機関の情報通信基盤における重要拠点映像のリアルタイム共有環境構築に参画しており、2030年までの保守運用を受注済みです。さらに、政府のインフラ・セキュリティ整備計画に伴う公共予算の増額が追い風となっており、次回のシステム更新時には請負金額が大きく拡大するポテンシャルも秘めております。<br>
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③ 官公庁を基盤とする「3期平均営業利益1億円超」のストック型高収益モデルとクリアな譲渡スキーム：<br>
官公庁や優良企業向けのオンプレミス保守費用やクラウド月額利用料による強固なストック売上が、高収益を支える盤石な基盤となっております。すでに数年先までのシステム更新案件等が確定しており、安定したキャッシュフローが見込まれます。また、投資ファンドからの100％株式譲渡（Exit）案件（譲渡希望金額8億円）であるため株主関係が完全に整理されており、M&A実行後のスムーズなPMIと確実な投資回収が期待できる優良案件です。<br>
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【ご検討にあたってのお願い】<br>
詳細につきましては、添付の「ノンネームシート」をご高覧いただけますと幸いです。<br>
本件について少しでもご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご一報頂戴できればと存じます。<br>
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ご多忙の折に恐縮ですが、ご検討のほど何卒よろしくお願い申し上げます。</p>